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A股油气、海运、贵金属集体调整，“三桶油”盘初度跌停，中石油午后翻红，此前石油、石化与海油相继发布股票交易异常波动公告。存储涨价、缺货等积信号共振，再加上佰维存储新公告业绩暴增，今天A股存储器概念股盘中活跃。

3月4日，A股全天震荡下跌，三大股指集体走低，沪指跌近1失守4100点，成指、创业板指冲回落，创业板跌1。存储器概念股活跃，电网设别逆势大涨，特压、智能电网等概念股拉升，海运、油气、贵金属等板块集体调整。

港股延续跌势，恒指盘中跌3，恒科指跌2，科网股普遍下跌，小米逆势涨1，大模型股午后跌，MINIMAX重挫12。债市面，国债期货普遍上涨。商品面，国内商品期货分化，集运指数、燃油连续三个交易涨停。

A股：截至收盘，沪指跌0.98，成指跌0.75，创业板指跌1.41。

盘面上，个股跌多涨少，沪京三市近3700股飘绿，今日成交2.39万亿。沪两市成交额2.37万亿，较上个交易日大幅缩量7600亿。板块面，航运、燃气、化工、黄金、油气、券商、煤炭、保险行业纷纷回调，金融科技、消费电子、光伏、锂电池、AI应用题材走弱；特压、存储器、反关税、商业概念股逆势走强。

热门个股面，3月4日，石油早盘大幅开，开盘后不久迅速下探，盘中短暂触及跌停。截至收盘，该股上涨0.68，新收盘价13.24元/股，创2009年以来新，其A股流通市值飙升至2.14万亿元，位居A股位。不过石油A股总市值仍低于工商银行，居A股二位。

港股：恒生指数收跌2.01，恒生科技指数跌0.96。

盘面上，科网股多数下跌，阿里巴巴、小鹏汽车、哔哩哔哩、京东集团、百度集团等跌幅居前。3月4日，阿里千问技术负责人、阿里大模型核心开发者林俊旸、科学惠彬原官宣离职，阿里云对此暂回应，阿里巴巴股价度跌5。

石油、航运板块大跌，中远海发跌逾13，山东墨龙跌逾12，中石化油服跌逾11，中远海能跌逾10。

债市：国债期货普遍上涨柳州防火门专用胶厂家，截至发稿，30年期主力约跌0.03，10年期主力约涨0.05，5年期主力约涨0.08，2年期主力约涨0.05。

商品：国内商品期货多数下跌，截至收盘，航运期货涨幅居前，集运指数(欧线)涨停；能源品全部上涨，原油、燃油涨停；油脂油料多数上涨，豆涨1.03；黑系多数上涨，硅铁涨0.94；基本金属跌幅居前，沪锡跌5.17；贵金属全部下跌，铂金跌4.55；新能源材料多数下跌，多晶硅跌4.51。

油气、海运板块集体调整

A股油气股迎来调整，午后跌幅有所收窄，准油股份、山东墨龙、石化油服涨停。

值得注意的是，石油新收盘价13.24元/股，创2009年以来新，总市值过建设银行、农业银行，仅次于工商银行，居A股二位。

海运板块全线大跌，国航远洋跌16，盛航股份、中远海特、凤凰航运等跌停。

3月4日，中远海运发布关于中东地区局势新的服务提示。鉴于中东地区冲突持续升，霍尔木兹海峡海上交通受到相应限制，为大程度保障您的货物运输安全及整体航运运营的稳定，根据中远海运集运新的风险评估结果，万能胶生产厂家现决定即日起暂停相关航线新订舱业务，恢复时间另行通知为止。

3月3日晚间，招商轮船在股票交易异常公告中提到，其预计相关航运市场现货运费率持续面临剧烈波动的风险，运费率走势存在诸多不确定，上行风险和下行风险均暂难准确预计，公司后续生产经营活动挑战与机遇并存。

消息面上，据新华社消息，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令穆罕默德·阿克巴尔扎德表示，霍尔木兹海峡已处于伊朗海军的控制之下，十多艘油轮在该海峡被炮弹击中。阿克巴尔扎德强调，在伊朗宣布霍尔木兹海峡禁止航行后，油轮、商船和渔船已法通过该海峡。

电网设备逆势拉升

今天A股电网设备板块逆势拉升，特压、智能电网等概念股掀起涨停潮，通光线缆、安靠智电20CM涨停，汉缆股份、杭电股份涨停。

双杰电气涨11，积成电子、红相股份、昇辉科技等涨幅居前。

港股的电力设备板块同样大涨，东北电气涨31，东电气、金风科技等走。

据券商，消息面上，是美国三大区域电网运营商获批总计750亿美元的输电扩容项目；二是在MWC26巴塞罗那期间，华为ICT BG CEO杨斌表示，AI正加速发展，全球日均Token消耗量过去两年增长近300倍。电网电力逻辑持续驱动相关板块。

据TheInformation报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商(得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门)相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设批765千伏压线路，这些线路将成为美国史上规模大、输电能力强的电力线路。

另外，在MWC26巴塞罗那期间，华为ICT BG CEO杨斌表示，AI正加速发展，全球日均Token消耗量过去两年增长近300倍；全球行业中已有3000万个AI Agent协同工作。这给移动产业带来前所未有的新机遇，也对网络能力提出新的要求。为支撑AI多模态的端云数据交互，网络需从过去以下行为主，迈向上下行大带宽；为实现AI实时协同与智能决策，网络需提供安全、可靠、低时延的体验。而Token背后是力和电力，特别是电力。

近期，国能源局在京召开2026年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议。会议指出，2026年国能源局将持续化全国统电力市场建设，加强能源安全保供监管，动能源绿转型政策落地见，强化电力市场秩序、自然垄断环节等监管工作。

此前，国电网发布服务新能源质量发展十项举措，明确“十五五”4万亿元电网投资落地向。长城证券研报认为，海外电网老化、AI力用电激增叠加供给缺口，为我国电网设备出海开窗口期；“十五五”规划电网投资加码与出口政策支持共振，行业内外需双升，2026年出口景气有望持续。

存储器概念股活跃

存储芯片概念活跃，截至收盘，佰维存储20CM涨停，江波龙涨14，德明利涨停，朗科科技涨8。

消息面上，佰维存储昨日披露公告，预计2026年1月—2月实现归属于母公司所有者的净利润15亿元至18亿元，同比增加921.77至1086.13。

对于业绩预增原因，佰维存储表示，2026年存储行业迎来度景气周期，AI力驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。同时，为提公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯片设计、解决案、封测及测试设备等域的投入力度。

国投证券认为，存储涨价、缺货等积信号共振，动存储行业景气度持续上行，同时得益于AI驱动企业存储需求快速增长，存储行业有望进入“周期”。在此背景下，我国存储模组厂商紧抓企业存储国产化机遇，及海外原厂退出国内嵌入式存储窗口，市场份额有望大幅提升。

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