题：“转型牛”还有很大空间？建议布局盈利上修滞涨板块韶关泡沫板胶

　　周美股成交额1名英伟达收跌2.89，成交301.73亿美元。随着对人工智能的疑问浮现，华尔街也将注意力转向了英伟达。

　　据媒体援引知情人士消息报道，英伟达计划向OpenAI投入1000亿美元的计划已陷入停滞。随着英伟达管理层对该交易表示怀疑，双原定“数周内完成”的谈判至今实质进，作已实质搁置。

　　报道称，英伟达内部对OpenAI的商业模式和长期竞争态势产生严重疑虑。该公司CEO黄仁勋本人曾私下表达对OpenAI运营透明度及战略向的担忧。

　　分析指出，随着微软、谷歌、亚马逊等巨头加速自研AI芯片（如微软“雅典娜”、谷歌TPU），英伟达意识到过度押注单客户（尤其是可能未来自建芯片的OpenAI）存在巨大风险。

　　报道称，双正在重新协商作模式，可能降为较小规模的股权投资（例如参与OpenAI新轮数百亿美元融资），而非原计划的千亿美元基建绑定。

　　英伟达官多次强调：“初协议法律约束力”，且“仍期待与OpenAI继续作”。黄仁勋在2026年1月底访台期间回应称：“当OpenAI准备好时，英伟达非常乐意参与其融资”，但未确认千亿美元计划。

　　2名特斯拉收跌1.98，成交239.86亿美元。据知情人士透露，马斯克正在就并太空探索技术公司（SpaceX）与xAI进行入谈判，这凸显出这位亿万富翁的人工智能雄心已出任何单实体的承担能力。

　　要求匿名的知情人士透露，马斯克旗下的火箭卫星公司SpaceX及其人工智能公司已向部分投资者通报了该计划。部分知情人士称，双可能早于本周宣布协议；但谈判仍在进行中韶关泡沫板胶 ，可能持续长时间或终破裂。

　　SpaceX和xAI的代表均未回应置评请求。但在社交平台X上，马斯克对条提及彭博报道的帖文回应道：“是的”。

　　xAI于9月以2000亿美元估值完成融资，而SpaceX在12月时曾以约8000亿美元估值进股份出售。并的核心驱动力（8.990， -0.60， -6.26）在于人工智能域对资本的止境需求。xAI每月约10亿美元的现金消耗速度，迫使马斯克进步模糊企业边界、整资本，并重新思考这些登月式项目是否还有要继续各自立运作。

　　3名苹果收4.04，成交195.58亿美元。据报道，采用全新OLED屏幕的MacBook Pro将提前搭载M6芯片上市，这预示苹果M6芯片不会采用台积电的2纳米N2P制程。报道指出，苹果公司将沿用预计用于A20及A20 Pro芯片的N2制程工艺，并凭借厚的芯片设计功底来弥补技术代差。台积电N2与N2P制程之间差异微小，M6芯片很可能不会升至新制程，这样既能节省晶圆成本，也能为未来Mac产品线的产能供应提供保障。

　　据新披露，台积电将于2026年下半年启动2纳米N2P制程的量产。在众多转向新代光刻技术的客户中，仅有通和联发科确认采用该升节点，这很可能因为其旗舰芯片组可通过调整实现的CPU频率，从而在能上越A20及A20 Pro系列。考虑到N2与N2P制程在同等功耗下能增幅仅5左右，苹果或将侧重于芯片架构的度优化。

　　4名闪迪收15.44，成交180.26亿美元。周三有报道称，闪迪在2025四季度的NAND闪存平均单价上涨35左右。

　　6名美光收5.52，成交158.66亿美元。因AI基础设施大规模建设，英伟达等巨头对HBM芯片需求激增，挤占消费内存产能。三星、SK海力士、美光三大DRAM制造商正收紧订单管理，严额订购或囤货，致手机、电视等消费电子产品面临内存采购困难。

　　8名谷歌A类股（GOOGL）收1.68，万能胶厂家成交108亿美元。知情人士透露，谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶子公司Waymo正计划在轮融资中筹集约160亿美元资金，此轮融资后该子公司估值将接近1100亿美元。

　　这些要求匿名的知情人士表示，因相关磋商尚未公开，本轮融资中，母公司Alphabet将为这自动驾驶出租车企业注资约130亿美元韶关泡沫板胶 ，剩余资金则来自外部投资，包括新投资红杉资本、DST全球以及Dragoneer投资集团。

　　知情人士称，Waymo本轮融资有望在2月完成交割。该公司上轮融资完成于2024年10月，当时估值450亿美元，同样由旗下拥有谷歌的Alphabet主投。

　　12名AMD收4.03，成交86.57亿美元。据媒体周报道，各AMD厂商于今年1月对大部分型号显卡的出货成本价上涨5至10左右，致下游渠道有定备货现象。根据上游厂商消息，多数厂商可能从2月-3月开始执行二次价格上涨。

　　据悉，1月份各显卡厂商的成本价格已经上涨次，虽幅度不大但刺激下游渠道商备货。不过本次涨价幅度仍然不明，预计成本价将追到英伟达同档次型号成本价格，价格策略则是与英伟达相应型号差不多为主。

　　13名甲骨文收跌2.75，成交77.29亿美元。甲骨文周发行250亿美元投资债券，以为支撑人工智能项目的基础设施建设提供资金。这势将成为自去年底Meta Platforms融资300亿美元以来，美国规模大的评债券发行。

　　知情人士透露，起初该软件巨头借款规模预计在200亿至250亿美元之间，并预计再通过股权发售筹集大约相同的金额。因未获授权公开发言，知情人士要求匿名。

　　资金管理机构认为该公司决定采取债券与股权发售相结的式是种利好，因市场担忧该公司的债务水平以及潜在的人工智能泡沫。

　　巴克莱银行分析师Andrew Keches和Remy Neuhaus在2月2日的份报告中写道，甲骨文动用“股权火箭炮”的计划将显著降低其信用的下行风险。穆迪评确认了甲骨文的债务评为Baa2，为投资中倒数二个等。

　　16名Robinhood收跌9.62，成交53.93亿美元。据知情人士透露，美国政府正在考虑选择金融科技公司Robinhood Markets来协助管理其计划为数百万儿童开设的“特朗普账户”。

　　据悉，Robinhood已开始内部准备工作，以其被选为该项目的托管。同时，该报道还指出，包括富达投资和先锋集团在内的部分券商迄今尚未被列入批候选名单，也没有被征询意见。

　　美国总统唐纳德·特朗普周三出了政府支持的新生儿投资账户，美国财政部表示，将为2025年至2028年间出生的所有儿童存入1000美元，预计约有2500万个庭符资格。

　　特朗普周三敦促美国企业向员工庭账户供款。特朗普政府预计，如果没有额外的供款，这些账户到新生儿年满18岁时累计金额将达到5800美元。

　　据悉，美国政府预计很快将公布受托人名单，美国财政部已考虑选择至多三公司担任初始受托人。

　　18名西部数据收7.99，成交42.42亿美元。西部数据2026年二财季营收突破30亿美元，五大客户之签署直至2028年协议。该公司上财季出货容量计215EB，同比增长22.16、环比增长5.39。

　　18名英特尔收跌4.50，成交53.43亿美元。该股本月上涨25.9。

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